LA DISPERATA NOTTE

Dopo aver ucciso Massimiliano il Grande, un prestigiatore ambulante, Joe Adams si è asserragliato nella sua stanza. Mentre la polizia tenta inviano di stanarlo, i suoi pensieri ritornano al passato in una sorta di flashback. Vediamo Joe che chiede a Jo Ann di sposarlo e la donna rispondergli in modo evasivo. Intanto Massimiliano vieta a Joe di vedere Jo Ann affermando di esserne il padre. Quest’ultima, infuriata, nega tutto e racconta a Joe del suo progetto di partire in tournèe con il prestigiatore poi abbandonato per aver scoperto le vere intenzioni di lui. Come pegno del ritrovato amore Jo Ann dona a Joe una spilla Atzeca. Joe scopre però che la spilla è il regalo che Massimiliano è solito fare a tutte le sue conquiste.